見積を信頼できる唯一の情報源に
見積のライフサイクル、共有リンク、分析、受諾状態をAgentHouse内に保ちつつ、Salesforceと商業レコードを同期します。
コマーシャルオペレーション
AgentHouse · DealDesk
Salesforce商談からコマーシャル見積を作成し、任意明細を管理し、Wordの差し込みを検証し、受諾トラッキング付きでライブ見積を共有します。
サインイン
テンプレート管理
組み込みのシステムテンプレートを使うか、顧客向けオファーを公開する前にカスタムWordの差し込みと繰り返しマーカーを確認します。
顧客向けライブ表示
保護されたリンクを共有し、顧客がオプションを切り替え、生成PDFをダウンロードし、保存された監査スナップショットで受諾できます。