コピー＆ペーストから、構成へ。
製品ポートフォリオを基に、価格ルール、ガイド付き構成、プロフェッショナルなPDFテンプレートで見積もりを作成できます。
- 製品カタログとポートフォリオ
- 構成ルールと価格の自動計算
- 見積テンプレートとPDF生成
一つのお問い合わせ。何度もの引き継ぎ。
- お問い合わせを理解する
お客様のご要望を出発点にします。
- 意思決定を支える
サービス、選択肢、価格を一つにまとめます。
- 合意した内容で次へ進む
承諾された選択内容を受注に引き継ぎます。
お問い合わせに対応
CRMにデータを入力する。
社内で口頭調整
WordやExcelで見積書を作る。
価格や製品オプションを調整する。
PDFを送る。
変更をメールで調整する。
受注データを再入力する。
質問 → 会話 → 新しいファイル → 再送。変更のたびに複数のツールを行き来します。
問題は個々の作業ではありません。作業と作業の間にある分断です。
引き継ぎのたびに情報を再入力していると、営業には問い合わせや照合作業が残ります。各工程がつながれば、承諾された選択内容をそのまま活用でき、チームはお客様の意思決定に向き合えます。
製品ポートフォリオから生まれる見積もり。オプションを直接選べるお客様。承諾された選択内容から作られる受注。
個々の作業が、一つのつながったプロセスになります。
- 01
お問い合わせ
- 02
構成
- 03
見積もり
- 04
お客様の決定
- 05
受注
- 06
確認
- 構成 ↔ 見積もり：サービスと価格を調整
- お客様の決定 ↔ 見積もり：質問と選択内容を確認
質問や調整もプロセスの一部です。同じ案件に戻り、承諾された選択内容は受注へ引き継がれます。
ここでの二重入力の解消とは、承諾された見積明細を再入力せずに受注へ引き継ぐことです。その他の営業業務は引き続き担当者が行います。
課題は、次の五つを連携させることです。
- お問い合わせと営業機会
- 製品、構成、価格
- 見積もりとお客様の決定
- 受注と確認
- プロセス全体の可視化
既存のシステムにも役割があります。大切なのは、各工程の間で情報がつながり続けることです。
DealDeskは見積もり作成を効率化するだけでなく、お客様とのやり取りを次のステップへと進めます。
日々の営業業務をひと目で。
カンバンボードで、お客様、案件、次のステップをまとめて確認できます。
以下の対話型シミュレーションは、架空のお客様と既存のUIコンポーネントを使って、見積もりに対する意思決定を示します。簡略化した例であり、製品全体の画面ではありません。
視点を切り替え、お客様の画面でオプションを調整し、見積もりがその場で変わる様子をご確認ください。
架空のデータを使ったシミュレーションです。実際の注文、送信、永続的な保存は行いません。
サンプルプロジェクト
より良い協働のための空間
架空のお客様。現実的な意思決定。
6件の案件
一致する案件がありません。別の検索語をお試しください。
01 · 見積もりを開く02 · 一緒に調整する03 · 決定を確認する
お客様の画面 · デモ
Atelier Morgen様へのお見積もり
Anna Weber様へ · チームに合ったワークスペース。
ご要望に合わせて調整できる共有見積もりです。サービスやオプションをお試しください。
Julia Lorenz
担当者 · サンプルデータ
共有状況
見積もりの選択を開始できます。
ワークショップと空間設計
€4,800.00ニーズを理解し、可能性を話し合い、一緒に計画します。
追加ワークショップ
1回€800.00 · このデモでは最大5回
税抜合計
表示価格はサンプルで、付加価値税を含みません。注文はできません。
このデモはデータを保存せず、何も送信しません。
シミュレーション · 両方の役割を体験できます。実際の担当者とは接続されません。
分かれた作業を、追跡できる営業プロセスに変える四つのステップ。
見積もりが、意思決定の場になります。
お客様は見積もりの中でオプションや数量を直接選び、最新の合計金額を確認して、オンラインで承諾できます。
- オプションを選べる対話型の見積リンク
- 価格の動的計算とオンライン承諾
- 閲覧や操作状況の確認
Quickchatが有効で担当者が接続している場合、見積もりを見ながらQuickchatで質問を解決できます。
承諾から、受注へ。
DealDeskは、承諾された選択内容を直接受注に引き継ぎます。明細を再入力する必要はありません。
- 承諾に基づく受注の自動作成
- 承諾済み明細の引き継ぎ
- PDFの受注確認書とオンライン確認
進捗と、承諾された見積もりを把握。
お問い合わせ、見積もり、受注を一覧で管理できます。パイプラインの動きと、どの見積もりが承諾されたかを確認できます。
- カンバン、パイプライン、ファネル
- 承諾率とDeal Intelligence
- 追加分析のためのExcelエクスポート
より複雑な見積もり、より賢いプロセス、既存システムとのより密接な連携に向けて、DealDeskを発展させていきます。
製品ポートフォリオ、構成・価格ルールを備えた基本的なCPQ機能、見積・体験テンプレートが、今後の拡張の基盤です。
ステータス：「提供中」は既存機能、「開発中」は着手が確認できる開発、「計画中」は予定する拡張、「お客様の関心に応じて」は需要に応じた取り組みを示します。以下の拡張について、公開時期は確定していません。
複雑な製品。多様な見積もり。シンプルな構成。
複雑な製品やサービスに対応するため、既存のCPQ機能を拡張し、要求の高い見積バリエーションも扱いやすくする計画です。
自社らしい見積もり。自社らしいデザイン。ガイド付きの顧客体験。
既存の体験テンプレートを、包括的で個別に調整できる顧客体験へ発展させる計画です。自社ブランドのガイド付き見積もりで、選択、構成、決定をつなぎます。
賢いプロセス。最初の接点から顧客関係まで。
AIエージェントが、最初の接点、見積もり、受注、その後の顧客関係まで営業プロセスを支援する構想です。既存機能を対象を絞って自動化し、連携させます。
自社のAI。自社のシステム。自社のDealDesk。
計画中のネイティブ連携により、DealDeskを既存のAI環境につなぐことを目指します。
連携対象：ChatGPT、Claude、OpenCode、OpenWebUI、Grok、Antigravity、Codex。
BeyondTheLoopとLangdockについては、お客様からの十分な関心があれば提携を目指します。これらの連携や提携は現時点では存在しません。
メールに埋もれず、状況を把握。
メールを営業プロセスに直接組み込み、関連するメッセージ、質問、次のステップを適切な文脈で確認できるようにする計画です。
確定した受注から、そのままXRechnungへ。
将来は、受注データを再入力せず、確定した受注から直接XRechnung形式の請求書を作成・送信できるようにする計画です。請求書発行はまだ実装されていません。
お声に耳を傾けます。
DealDeskは実際の要件から生まれました。より良いプロセスを軸に、一つずつアイデアを形にしてきました。広く活用できるアイデアと、各企業に合った実現方法を組み合わせ、段階的に進化させていきます。
最初のお問い合わせから受注の確定まで。DealDeskが営業の各ステップをどのようにつなぐかをご確認ください。