Preventivo come fonte di verità
Mantieni il ciclo di vita del preventivo, i link di condivisione, le analisi e lo stato di accettazione in AgentHouse sincronizzando i record commerciali con Salesforce.
Operazioni commerciali
AgentHouse · DealDesk
Crea offerte commerciali da opportunità Salesforce, gestisci posizioni opzionali, convalida segnaposto Word e condividi preventivi live con tracciamento dell’accettazione.
Accedi
Controllo modelli
Usa il modello di sistema integrato o ispeziona segnaposto Word personalizzati e marcatori di ripetizione prima di pubblicare un’offerta per il cliente.
Vista cliente live
Condividi link protetti, consenti ai clienti di attivare/disattivare opzioni, scaricare un PDF generato e accettare con uno snapshot di audit archiviato.