Devis comme source de vérité
Conservez le cycle de vie du devis, les liens de partage, les analyses et l’état d’acceptation dans AgentHouse tout en synchronisant les données commerciales avec Salesforce.
Opérations commerciales
AgentHouse · DealDesk
Créez des offres commerciales à partir d’opportunités Salesforce, gérez des positions optionnelles, validez les espaces réservés Word et partagez des devis en direct avec suivi d’acceptation.
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Contrôle des modèles
Utilisez le modèle système intégré ou inspectez les espaces réservés Word personnalisés et les marqueurs de répétition avant de publier une offre client.
Vue client en direct
Partagez des liens protégés, laissez les clients activer/désactiver des options, télécharger un PDF généré et accepter avec une capture d’audit stockée.