Una consulta. Muchos traspasos.
Partir de las necesidades de su cliente.
Reunir servicios, opciones y precios.
Transferir la selección aceptada al pedido.
Pregunta → conversación → nuevo archivo → nuevo envío. Los cambios vuelven a pasar por varias herramientas.
El problema no es cada paso individual. Son las interrupciones entre ellos.
Cuando la información se introduce de nuevo en cada traspaso, el equipo comercial debe gestionar consultas y comprobaciones. Cuando los pasos están conectados, la selección aceptada puede reutilizarse directamente y su equipo se mantiene más cerca de la decisión del cliente.
Un presupuesto creado a partir de su catálogo de productos. Un cliente que puede elegir sus opciones directamente. Un pedido que nace de la selección aceptada.
Así, las tareas individuales se convierten en un proceso continuo.
Las preguntas y los ajustes forman parte del proceso. Vuelven a la misma operación; la selección aceptada pasa al pedido.
Sin introducir los datos dos veces significa que las partidas aceptadas del presupuesto se transfieren al pedido sin volver a registrarlas. Las demás tareas comerciales siguen en sus manos.
El reto consiste en conectar cinco elementos:
Los sistemas existentes siguen teniendo su lugar. Lo importante es mantener conectada la información entre cada paso.
DealDesk no solo agiliza la creación de presupuestos: mantiene en marcha el proceso con el cliente.
El tablero Kanban reúne clientes, operaciones y próximos pasos.
La siguiente simulación interactiva muestra una decisión sobre un presupuesto con clientes ficticios y componentes de interfaz existentes. Es un ejemplo simplificado, no una vista completa del producto.
Cambie de perspectiva. Explore la vista del cliente, ajuste las opciones y vea cómo se actualiza el presupuesto al instante.
Simulación con datos ficticios. Sin pedidos reales, envíos ni almacenamiento permanente.
PROYECTO DE EJEMPLO
Clientes ficticios. Decisiones realistas.
6 operaciones
No hay operaciones coincidentes. Pruebe otro término de búsqueda.
VISTA DEL CLIENTE · DEMO
Para Anna Weber · un espacio de trabajo adecuado para su equipo.
Un presupuesto compartido que se adapta a sus necesidades. Pruebe los servicios y las opciones.
Su persona de contacto · datos de ejemplo
ESTADO COMPARTIDO
El presupuesto está listo para su selección.
Comprender necesidades, analizar posibilidades y planificar juntos.
800,00 € cada uno · máximo 5 en esta demo
Precios de ejemplo, IVA no incluido. No se pueden realizar pedidos.
La demo no almacena datos ni envía nada.
Simulación · Usted interpreta ambos roles. No hay conexión con una persona real.
Cuatro pasos que convierten tareas separadas en un proceso comercial trazable.
Cree presupuestos a partir de su catálogo de productos con reglas de precios, configuración guiada y plantillas PDF profesionales.
Su cliente elige opciones y cantidades directamente en el presupuesto, ve el total actualizado y puede aceptarlo digitalmente.
Las dudas pueden resolverse en Quickchat junto al presupuesto, cuando Quickchat está habilitado y la persona de contacto está conectada.
DealDesk transfiere la selección aceptada directamente al pedido. Sin volver a introducir las partidas.
Mantenga a la vista consultas, presupuestos y pedidos. Observe cómo evoluciona su pipeline y qué presupuestos se aceptan.
Seguimos desarrollando DealDesk: para presupuestos más complejos, procesos más inteligentes y una integración más estrecha con sus sistemas.
La cartera de productos, las funciones CPQ básicas con reglas de configuración y precios, y las plantillas de presupuestos y experiencias constituyen la base de futuras ampliaciones.
Estados: «Ya disponible» indica funciones existentes; «En desarrollo», una implementación en curso confirmada; «Previsto», ampliaciones planificadas; «Según el interés de los clientes», iniciativas sujetas a la demanda. No hay fechas de lanzamiento confirmadas para las siguientes ampliaciones.
Prevemos ampliar las capacidades CPQ existentes para productos y servicios complejos, manteniendo manejables incluso las variantes de presupuesto más exigentes.
Las plantillas de experiencia existentes evolucionarán hacia recorridos completos y personalizables: presupuestos guiados con su identidad corporativa que conecten selección, configuración y decisión.
Los agentes de IA deberán apoyar el proceso comercial desde el primer contacto, pasando por el presupuesto y el pedido, hasta la relación continuada con el cliente. Las funciones existentes se automatizarán y conectarán de forma selectiva.
Las integraciones nativas previstas buscan conectar DealDesk con su entorno de IA existente.
Objetivos de integración: ChatGPT, Claude, OpenCode, OpenWebUI, Grok, Antigravity y Codex.
Para BeyondTheLoop y Langdock, aspiramos a establecer una colaboración si existe suficiente interés de los clientes. Estas integraciones y colaboraciones no existen actualmente.
El correo electrónico deberá integrarse directamente en el proceso comercial para mantener los mensajes, las preguntas y los próximos pasos en su contexto.
En el futuro podrá generar y enviar facturas XRechnung directamente desde pedidos confirmados, sin volver a introducir los datos. La facturación aún no está implementada.
DealDesk nació de necesidades reales. Idea a idea, siguiendo un proceso mejor. Continuamos desarrollando la solución paso a paso, con ideas reutilizables y una implementación adaptada a su empresa.
De la primera consulta al pedido confirmado. Descubra cómo DealDesk conecta los pasos de sus ventas.
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