# agenthouse DealDesk: CRMに費やす時間を減らす 製品、価格、選択肢は変化し続けています。それでも、お問い合わせから見積もり、受注までの間には、手作業や分断されたシステムが残っています。 分断された作業から、一つの流れへ 一つのお問い合わせ。何度もの引き継ぎ。 CRMExcelPDFメール 1. 01 **お問い合わせを理解する** お客様のご要望を出発点にします。 2. 02 **意思決定を支える** サービス、選択肢、価格を一つにまとめます。 3. 03 **合意した内容で次へ進む** 承諾された選択内容を受注に引き継ぎます。 01 / 多数のツール。何度もの引き継ぎ。 従来：何度もの引き継ぎ。共有されない状況。 1. 01メール ### お問い合わせに対応 2. 02CRM ### CRMにデータを入力する。 3. 03会話 ### 社内で口頭調整 4. 04Word / Excel ### WordやExcelで見積書を作る。 5. 05会話 / Excel ### 価格や製品オプションを調整する。 6. 06PDF ### PDFを送る。 7. 07メール ### 変更をメールで調整する。 8. 08再入力 ### 受注データを再入力する。 質問 → 会話 → 新しいファイル → 再送。変更のたびに複数のツールを行き来します。 問題は個々の作業ではありません。作業と作業の間にある分断です。 引き継ぎのたびに情報を再入力していると、営業には問い合わせや照合作業が残ります。各工程がつながれば、承諾された選択内容をそのまま活用でき、チームはお客様の意思決定に向き合えます。 製品ポートフォリオから生まれる見積もり。オプションを直接選べるお客様。承諾された選択内容から作られる受注。 個々の作業が、一つのつながったプロセスになります。 02 / 一つの案件。開始から完了まで。 これから：一つのプロセス。一つの共有状況。 1. 01 ### お問い合わせ 2. 02 ### 構成 3. 03 ### 見積もり 4. 04 ### お客様の決定 5. 05 ### 受注 6. 06 ### 確認 * 構成 ↔ 見積もり：サービスと価格を調整 * お客様の決定 ↔ 見積もり：質問と選択内容を確認 質問や調整もプロセスの一部です。同じ案件に戻り、承諾された選択内容は受注へ引き継がれます。 ここでの二重入力の解消とは、承諾された見積明細を再入力せずに受注へ引き継ぐことです。その他の営業業務は引き続き担当者が行います。 課題は、次の五つを連携させることです。 1. お問い合わせと営業機会 2. 製品、構成、価格 3. 見積もりとお客様の決定 4. 受注と確認 5. プロセス全体の可視化 既存のシステムにも役割があります。大切なのは、各工程の間で情報がつながり続けることです。 DealDeskは見積もり作成を効率化するだけでなく、お客様とのやり取りを次のステップへと進めます。 DealDesk / Kanban ### 日々の営業業務をひと目で。 カンバンボードで、お客様、案件、次のステップをまとめて確認できます。 [![4つの営業段階に6件の架空案件を表示したDealDeskカンバン。](/assets/images/dealdesk/kanban-de-light.png)](/assets/images/dealdesk/kanban-de-light.png) [![4つの営業段階に6件の架空案件を表示したDealDeskカンバン。](/assets/images/dealdesk/kanban-de-dark.png)](/assets/images/dealdesk/kanban-de-dark.png) 実際のDealDeskのドイツ語画面・架空のサンプルデータ・選択した4段階。操作できない静止画プレビューです。 分かれた作業を、追跡できる営業プロセスに変える四つのステップ。 01 / 見積作成 ### コピー＆ペーストから、構成へ。 製品ポートフォリオを基に、価格ルール、ガイド付き構成、プロフェッショナルなPDFテンプレートで見積もりを作成できます。 * 製品カタログとポートフォリオ * 構成ルールと価格の自動計算 * 見積テンプレートとPDF生成 02 / お客様の決定 ### 見積もりが、意思決定の場になります。 お客様は見積もりの中でオプションや数量を直接選び、最新の合計金額を確認して、オンラインで承諾できます。 * オプションを選べる対話型の見積リンク * 価格の動的計算とオンライン承諾 * 閲覧や操作状況の確認 Quickchatが有効で担当者が接続している場合、見積もりを見ながらQuickchatで質問を解決できます。 03 / 受注処理 ### 承諾から、受注へ。 DealDeskは、承諾された選択内容を直接受注に引き継ぎます。明細を再入力する必要はありません。 * 承諾に基づく受注の自動作成 * 承諾済み明細の引き継ぎ * PDFの受注確認書とオンライン確認 04 / 営業管理 ### 進捗と、承諾された見積もりを把握。 お問い合わせ、見積もり、受注を一覧で管理できます。パイプラインの動きと、どの見積もりが承諾されたかを確認できます。 * カンバン、パイプライン、ファネル * 承諾率とDeal Intelligence * 追加分析のためのExcelエクスポート より複雑な見積もり、より賢いプロセス、既存システムとのより密接な連携に向けて、DealDeskを発展させていきます。 提供中 製品ポートフォリオ、構成・価格ルールを備えた基本的なCPQ機能、見積・体験テンプレートが、今後の拡張の基盤です。 ステータス：「提供中」は既存機能、「開発中」は着手が確認できる開発、「計画中」は予定する拡張、「お客様の関心に応じて」は需要に応じた取り組みを示します。以下の拡張について、公開時期は確定していません。 Advanced CPQ計画中 ### 複雑な製品。多様な見積もり。シンプルな構成。 複雑な製品やサービスに対応するため、既存のCPQ機能を拡張し、要求の高い見積バリエーションも扱いやすくする計画です。 Rich Experience計画中 ### 自社らしい見積もり。自社らしいデザイン。ガイド付きの顧客体験。 既存の体験テンプレートを、包括的で個別に調整できる顧客体験へ発展させる計画です。自社ブランドのガイド付き見積もりで、選択、構成、決定をつなぎます。 Agentic計画中 ### 賢いプロセス。最初の接点から顧客関係まで。 AIエージェントが、最初の接点、見積もり、受注、その後の顧客関係まで営業プロセスを支援する構想です。既存機能を対象を絞って自動化し、連携させます。 AI連携計画中 ### 自社のAI。自社のシステム。自社のDealDesk。 計画中のネイティブ連携により、DealDeskを既存のAI環境につなぐことを目指します。 連携対象：ChatGPT、Claude、OpenCode、OpenWebUI、Grok、Antigravity、Codex。 お客様の関心に応じて BeyondTheLoopとLangdockについては、お客様からの十分な関心があれば提携を目指します。これらの連携や提携は現時点では存在しません。 メール連携計画中 ### メールに埋もれず、状況を把握。 メールを営業プロセスに直接組み込み、関連するメッセージ、質問、次のステップを適切な文脈で確認できるようにする計画です。 請求書発行計画中 ### 確定した受注から、そのままXRechnungへ。 将来は、受注データを再入力せず、確定した受注から直接XRechnung形式の請求書を作成・送信できるようにする計画です。請求書発行はまだ実装されていません。 ### お声に耳を傾けます。 DealDeskは実際の要件から生まれました。より良いプロセスを軸に、一つずつアイデアを形にしてきました。広く活用できるアイデアと、各企業に合った実現方法を組み合わせ、段階的に進化させていきます。 最初のお問い合わせから受注の確定まで。DealDeskが営業の各ステップをどのようにつなぐかをご確認ください。