# agenthouse DealDesk: Meno tempo nel CRM Prodotti, prezzi e opzioni cambiano. Eppure, tra richiesta, preventivo e ordine, restano spesso attività manuali e sistemi separati. DA PASSAGGI SEPARATI A UN PERCORSO CONDIVISO Una richiesta. Molti passaggi di consegne. CRMExcelPDFE-mail 1. 01 **Comprendere la richiesta** Partire dalle esigenze del vostro cliente. 2. 02 **Facilitare la decisione** Riunire servizi, opzioni e prezzi. 3. 03 **Proseguire su una base condivisa** Trasferire nell’ordine la selezione accettata. 01 / Molti strumenti. Molti passaggi. Prima: molti passaggi. Nessuno stato condiviso. 1. 01E-mail ### Gestire la richiesta 2. 02CRM ### Inserire i dati nel CRM. 3. 03Colloquio ### Confrontarsi internamente a voce 4. 04Word / Excel ### Creare preventivi in Word o Excel. 5. 05Colloquio / Excel ### Concordare prezzi e opzioni di prodotto. 6. 06PDF ### Inviare PDF. 7. 07E-mail ### Coordinare le modifiche via e-mail. 8. 08Reinserimento ### Inserire nuovamente gli ordini. Domanda → colloquio → nuovo file → nuovo invio. Le modifiche ripassano attraverso più strumenti. Il problema non è ogni singola attività. Sono le interruzioni tra un passaggio e l’altro. Quando le informazioni vengono reinserite a ogni passaggio, il team commerciale deve gestire richieste e verifiche. Quando i passaggi sono collegati, la selezione accettata può essere riutilizzata direttamente e il vostro team resta vicino alla decisione del cliente. Un preventivo che nasce dal vostro portafoglio prodotti. Un cliente che può scegliere direttamente le opzioni. Un ordine creato dalla selezione accettata. Le singole attività diventano così un processo continuo. 02 / Una pratica. Dall’inizio alla conclusione. Dopo: un processo. Uno stato condiviso. 1. 01 ### Richiesta 2. 02 ### Configurazione 3. 03 ### Preventivo 4. 04 ### Decisione del cliente 5. 05 ### Ordine 6. 06 ### Conferma * Configurazione ↔ preventivo: allineare servizi e prezzi * Decisione del cliente ↔ preventivo: chiarire domande e scelte Domande e modifiche fanno parte del processo. Ritornano nella stessa pratica; la selezione accettata passa nell’ordine. Senza inserire i dati due volte significa che le voci accettate del preventivo vengono trasferite nell’ordine senza reinserimento. Le altre attività commerciali restano nelle vostre mani. La sfida consiste nel collegare cinque elementi: 1. Richieste e opportunità commerciali 2. Prodotti, configurazioni e prezzi 3. Preventivi e decisioni dei clienti 4. Ordini e conferme 5. Visibilità sull’intero processo I sistemi esistenti mantengono il loro ruolo. L’importante è che le informazioni restino collegate tra un passaggio e l’altro. DealDesk non si limita a velocizzare la creazione dei preventivi: mantiene attivo il percorso del cliente, passo dopo passo. DealDesk / Kanban ### Uno sguardo al vostro lavoro commerciale. La bacheca Kanban riunisce clienti, trattative e prossimi passi. [![Kanban DealDesk con sei trattative fittizie in quattro fasi commerciali.](/assets/images/dealdesk/kanban-de-light.png)](/assets/images/dealdesk/kanban-de-light.png) [![Kanban DealDesk con sei trattative fittizie in quattro fasi commerciali.](/assets/images/dealdesk/kanban-de-dark.png)](/assets/images/dealdesk/kanban-de-dark.png) Interfaccia reale di DealDesk in tedesco · dati fittizi · quattro fasi selezionate. Anteprima statica, non interattiva. Quattro passaggi che trasformano attività separate in un processo commerciale tracciabile. 01 / CREAZIONE DEI PREVENTIVI ### Configurare invece di copiare e incollare. Create preventivi dal vostro portafoglio prodotti con regole di prezzo, configurazione guidata e modelli PDF professionali. * Catalogo e portafoglio prodotti * Regole di configurazione e calcolo automatico dei prezzi * Modelli di preventivo e generazione PDF 02 / DECISIONE DEL CLIENTE ### Il vostro preventivo diventa il luogo della decisione. Il vostro cliente seleziona opzioni e quantità direttamente nel preventivo, vede il totale aggiornato e può accettare digitalmente. * Link interattivo al preventivo con scelta delle opzioni * Calcolo dinamico dei prezzi e accettazione digitale * Visibilità su aperture e interazioni Le domande possono essere chiarite in Quickchat accanto al preventivo, quando Quickchat è attivo e il referente è collegato. 03 / GESTIONE DEGLI ORDINI ### L’accettazione diventa un ordine. DealDesk trasferisce la selezione accettata direttamente nell’ordine. Senza reinserire le voci. * Creazione automatica dell’ordine dall’accettazione * Trasferimento delle voci accettate * Conferma d’ordine in PDF e conferma digitale 04 / CONTROLLO DELLE VENDITE ### Vedete cosa avanza. E cosa viene accettato. Tenete sotto controllo richieste, preventivi e ordini. Seguite l’evoluzione della vostra pipeline e i preventivi accettati. * Kanban, pipeline e funnel * Tassi di accettazione e Deal Intelligence * Esportazione Excel per ulteriori analisi Continuiamo a sviluppare DealDesk: per preventivi più complessi, processi più intelligenti e una maggiore integrazione con i vostri sistemi. Già disponibile Il portafoglio prodotti, le funzioni CPQ di base con regole di configurazione e prezzo, e i modelli di preventivo ed esperienza costituiscono la base dei prossimi sviluppi. Stati: «Già disponibile» indica funzioni esistenti; «In sviluppo», un’implementazione in corso confermata; «Pianificato», ampliamenti previsti; «In base all’interesse dei clienti», iniziative legate alla domanda. Non ci sono date di rilascio confermate per gli ampliamenti seguenti. Advanced CPQPianificato ### Prodotti complessi. Preventivi diversi. Configurazione semplice. Prevediamo di ampliare le capacità CPQ esistenti per prodotti e servizi complessi, mantenendo gestibili anche le varianti di preventivo più impegnative. Rich ExperiencePianificato ### Il vostro preventivo. Il vostro design. Un’esperienza cliente guidata. I modelli di esperienza esistenti dovranno evolvere in percorsi completi e personalizzabili: preventivi guidati con la vostra identità visiva, che collegano selezione, configurazione e decisione. AgenticPianificato ### Processi intelligenti. Dal primo contatto alla relazione con il cliente. Gli agenti IA dovranno supportare il processo commerciale dal primo contatto al preventivo e all’ordine, fino alla relazione continuativa con il cliente. Le funzioni esistenti saranno automatizzate e collegate in modo mirato. Integrazione IAPianificato ### La vostra IA. I vostri sistemi. Il vostro DealDesk. Le integrazioni native pianificate mirano a collegare DealDesk al vostro ambiente IA esistente. Obiettivi di integrazione: ChatGPT, Claude, OpenCode, OpenWebUI, Grok, Antigravity e Codex. In base all’interesse dei clienti Per BeyondTheLoop e Langdock intendiamo avviare una partnership in presenza di un adeguato interesse dei clienti. Queste integrazioni e partnership non esistono attualmente. Integrazione e-mailPianificato ### Restate aggiornati. Senza perdervi tra le e-mail. La comunicazione e-mail dovrà essere integrata nel processo commerciale, mantenendo messaggi, domande e prossimi passi nel contesto corretto. FatturazionePianificato ### Dall’ordine confermato direttamente alla XRechnung. In futuro potrete generare e inviare fatture XRechnung direttamente dagli ordini confermati, senza reinserire i dati. La fatturazione non è ancora implementata. ### Vi ascoltiamo. DealDesk nasce da esigenze reali. Idea dopo idea, seguendo un processo migliore. Continuiamo a sviluppare la soluzione passo dopo passo, con idee riutilizzabili e una realizzazione adatta alla vostra azienda. Dalla prima richiesta all’ordine confermato. Scoprite come DealDesk collega le fasi delle vostre vendite.