# agenthouse DealDesk: Menos tiempo en su CRM Los productos, los precios y las opciones cambian. Sin embargo, entre la consulta, el presupuesto y el pedido siguen existiendo tareas manuales y sistemas separados. DE PASOS AISLADOS A UN RECORRIDO COMPARTIDO Una consulta. Muchos traspasos. CRMExcelPDFCorreo electrónico 1. 01 **Comprender la consulta** Partir de las necesidades de su cliente. 2. 02 **Facilitar la decisión** Reunir servicios, opciones y precios. 3. 03 **Avanzar sobre una base común** Transferir la selección aceptada al pedido. 01 / Muchas herramientas. Muchos traspasos. Antes: muchos traspasos. Sin un estado compartido. 1. 01Correo electrónico ### Gestionar la consulta 2. 02CRM ### Introducir datos en el CRM. 3. 03Conversación ### Coordinar internamente de forma verbal 4. 04Word / Excel ### Crear presupuestos en Word o Excel. 5. 05Conversación / Excel ### Acordar precios y opciones de producto. 6. 06PDF ### Enviar archivos PDF. 7. 07Correo electrónico ### Coordinar cambios por correo electrónico. 8. 08Nueva entrada ### Volver a introducir los pedidos. Pregunta → conversación → nuevo archivo → nuevo envío. Los cambios vuelven a pasar por varias herramientas. El problema no es cada paso individual. Son las interrupciones entre ellos. Cuando la información se introduce de nuevo en cada traspaso, el equipo comercial debe gestionar consultas y comprobaciones. Cuando los pasos están conectados, la selección aceptada puede reutilizarse directamente y su equipo se mantiene más cerca de la decisión del cliente. Un presupuesto creado a partir de su catálogo de productos. Un cliente que puede elegir sus opciones directamente. Un pedido que nace de la selección aceptada. Así, las tareas individuales se convierten en un proceso continuo. 02 / Una operación. De principio a fin. Después: un proceso. Un estado compartido. 1. 01 ### Consulta 2. 02 ### Configuración 3. 03 ### Presupuesto 4. 04 ### Decisión del cliente 5. 05 ### Pedido 6. 06 ### Confirmación * Configuración ↔ presupuesto: ajustar servicios y precios * Decisión del cliente ↔ presupuesto: aclarar dudas y opciones Las preguntas y los ajustes forman parte del proceso. Vuelven a la misma operación; la selección aceptada pasa al pedido. Sin introducir los datos dos veces significa que las partidas aceptadas del presupuesto se transfieren al pedido sin volver a registrarlas. Las demás tareas comerciales siguen en sus manos. El reto consiste en conectar cinco elementos: 1. Consultas y oportunidades comerciales 2. Productos, configuraciones y precios 3. Presupuestos y decisiones de los clientes 4. Pedidos y confirmaciones 5. Visibilidad de todo el proceso Los sistemas existentes siguen teniendo su lugar. Lo importante es mantener conectada la información entre cada paso. DealDesk no solo agiliza la creación de presupuestos: mantiene en marcha el proceso con el cliente. DealDesk / Kanban ### Una vista de su actividad comercial diaria. El tablero Kanban reúne clientes, operaciones y próximos pasos. [![Kanban de DealDesk con seis operaciones ficticias en cuatro fases comerciales.](/assets/images/dealdesk/kanban-de-light.png)](/assets/images/dealdesk/kanban-de-light.png) [![Kanban de DealDesk con seis operaciones ficticias en cuatro fases comerciales.](/assets/images/dealdesk/kanban-de-dark.png)](/assets/images/dealdesk/kanban-de-dark.png) Interfaz real de DealDesk en alemán · datos ficticios · cuatro fases seleccionadas. Vista previa estática, no interactiva. Cuatro pasos que convierten tareas separadas en un proceso comercial trazable. 01 / CREACIÓN DE PRESUPUESTOS ### Configurar en lugar de copiar y pegar. Cree presupuestos a partir de su catálogo de productos con reglas de precios, configuración guiada y plantillas PDF profesionales. * Catálogo y cartera de productos * Reglas de configuración y cálculo automático de precios * Plantillas de presupuestos y generación de PDF 02 / DECISIÓN DEL CLIENTE ### Su presupuesto se convierte en el lugar de la decisión. Su cliente elige opciones y cantidades directamente en el presupuesto, ve el total actualizado y puede aceptarlo digitalmente. * Enlace interactivo al presupuesto con selección de opciones * Cálculo dinámico de precios y aceptación digital * Visibilidad de aperturas e interacciones Las dudas pueden resolverse en Quickchat junto al presupuesto, cuando Quickchat está habilitado y la persona de contacto está conectada. 03 / GESTIÓN DE PEDIDOS ### La aceptación se convierte en pedido. DealDesk transfiere la selección aceptada directamente al pedido. Sin volver a introducir las partidas. * Creación automática del pedido tras la aceptación * Transferencia de las partidas aceptadas * Confirmación de pedido en PDF y confirmación digital 04 / GESTIÓN COMERCIAL ### Vea qué avanza. Y qué se acepta. Mantenga a la vista consultas, presupuestos y pedidos. Observe cómo evoluciona su pipeline y qué presupuestos se aceptan. * Kanban, pipeline y embudo de ventas * Tasas de aceptación y Deal Intelligence * Exportación a Excel para análisis posteriores Seguimos desarrollando DealDesk: para presupuestos más complejos, procesos más inteligentes y una integración más estrecha con sus sistemas. Ya disponible La cartera de productos, las funciones CPQ básicas con reglas de configuración y precios, y las plantillas de presupuestos y experiencias constituyen la base de futuras ampliaciones. Estados: «Ya disponible» indica funciones existentes; «En desarrollo», una implementación en curso confirmada; «Previsto», ampliaciones planificadas; «Según el interés de los clientes», iniciativas sujetas a la demanda. No hay fechas de lanzamiento confirmadas para las siguientes ampliaciones. Advanced CPQPrevisto ### Productos complejos. Presupuestos variados. Configuración sencilla. Prevemos ampliar las capacidades CPQ existentes para productos y servicios complejos, manteniendo manejables incluso las variantes de presupuesto más exigentes. Rich ExperiencePrevisto ### Su presupuesto. Su diseño. Una experiencia guiada para el cliente. Las plantillas de experiencia existentes evolucionarán hacia recorridos completos y personalizables: presupuestos guiados con su identidad corporativa que conecten selección, configuración y decisión. AgenticPrevisto ### Procesos inteligentes. Del primer contacto a la relación con el cliente. Los agentes de IA deberán apoyar el proceso comercial desde el primer contacto, pasando por el presupuesto y el pedido, hasta la relación continuada con el cliente. Las funciones existentes se automatizarán y conectarán de forma selectiva. Integración de IAPrevisto ### Su IA. Sus sistemas. Su DealDesk. Las integraciones nativas previstas buscan conectar DealDesk con su entorno de IA existente. Objetivos de integración: ChatGPT, Claude, OpenCode, OpenWebUI, Grok, Antigravity y Codex. Según el interés de los clientes Para BeyondTheLoop y Langdock, aspiramos a establecer una colaboración si existe suficiente interés de los clientes. Estas integraciones y colaboraciones no existen actualmente. Integración de correo electrónicoPrevisto ### Mantenga el control. Sin perderse entre correos. El correo electrónico deberá integrarse directamente en el proceso comercial para mantener los mensajes, las preguntas y los próximos pasos en su contexto. FacturaciónPrevisto ### Del pedido confirmado directamente a la XRechnung. En el futuro podrá generar y enviar facturas XRechnung directamente desde pedidos confirmados, sin volver a introducir los datos. La facturación aún no está implementada. ### Le escuchamos. DealDesk nació de necesidades reales. Idea a idea, siguiendo un proceso mejor. Continuamos desarrollando la solución paso a paso, con ideas reutilizables y una implementación adaptada a su empresa. De la primera consulta al pedido confirmado. Descubra cómo DealDesk conecta los pasos de sus ventas.