Angebote als Single Source of Truth
Lebenszyklus von Angeboten, Freigabelinks, Analysen und Akzeptanzstatus bleiben in AgentHouse, während kommerzielle Daten mit Salesforce synchronisiert werden.
Kommerzielle Abläufe
AgentHouse · DealDesk
Erstellen Sie kommerzielle Angebote aus Salesforce-Opportunities, verwalten Sie optionale Positionen, prüfen Sie Word-Platzhalter und teilen Sie Live-Angebote mit Akzeptanz-Tracking.
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Vorlagenkontrolle
Nutzen Sie die Systemvorlage oder prüfen Sie benutzerdefinierte Word-Platzhalter und Wiederholmarker, bevor Sie ein kundenorientiertes Angebot veröffentlichen.
Live-Ansicht für Kund:innen
Teilen Sie geschützte Links, lassen Sie Kund:innen Optionen umschalten, PDFs herunterladen und Akzeptanz mit gespeichertem Audit-Snapshot bestätigen.