# agenthouse DealDesk: Weniger Zeit im CRM Produkte, Preise und Optionen verändern sich. Doch zwischen Anfrage, Angebot und Auftrag liegen oft noch manuelle Arbeit und getrennte Systeme. VOM NEBENEINANDER ZUM MITEINANDER Eine Anfrage. Viele Übergaben. CRMExcelPDFE-Mail 1. 01 **Anfrage verstehen** Den Kundenwunsch als Ausgangspunkt nehmen. 2. 02 **Entscheidung ermöglichen** Leistungen, Optionen und Preise zusammenbringen. 3. 03 **Verbindlich weiterarbeiten** Die angenommene Auswahl in den Auftrag übernehmen. 01 / Viele Werkzeuge. Viele Übergaben. Die alte Welt: viele Übergaben. Kein gemeinsamer Stand. 1. 01E-Mail ### Anfrage bearbeiten 2. 02CRM ### Daten ins CRM eintragen. 3. 03Gespräch ### Intern mündlich absprechen 4. 04Word / Excel ### Angebote in Word oder Excel erstellen. 5. 05Gespräch / Excel ### Preise und Produktoptionen abstimmen. 6. 06PDF ### PDFs versenden. 7. 07E-Mail ### Änderungen per E-Mail koordinieren. 8. 08Erneute Eingabe ### Aufträge erneut erfassen. Rückfrage → Gespräch → neue Datei → neuer Versand. Änderungen laufen zurück durch mehrere Arbeitsmittel. Das Problem ist nicht jeder einzelne Arbeitsschritt. Es sind die Brüche dazwischen. Wo Informationen bei jeder Übergabe neu erfasst werden, bleiben Rückfragen und Abgleiche beim Vertrieb. Wo die Schritte verbunden sind, kann die angenommene Auswahl direkt weiterverwendet werden – und Ihr Team bleibt näher an der Kundenentscheidung. Ein Angebot, das aus Ihrem Produktportfolio entsteht. Ein Kunde, der seine Optionen direkt auswählen kann. Ein Auftrag, der aus der angenommenen Auswahl entsteht. So wird aus einzelnen Arbeitsschritten ein zusammenhängender Prozess. 02 / Ein Vorgang. Von Anfang bis Abschluss. Die neue Welt: ein Prozess. Ein gemeinsamer Stand. 1. 01 ### Anfrage 2. 02 ### Konfiguration 3. 03 ### Angebot 4. 04 ### Kundenentscheidung 5. 05 ### Auftrag 6. 06 ### Bestätigung * Konfiguration ↔ Angebot: Leistungen und Preise abstimmen * Kundenentscheidung ↔ Angebot: Rückfragen und Auswahl klären Rückfragen und Anpassungen gehören dazu. Sie fließen in denselben Vorgang zurück; die angenommene Auswahl geht in den Auftrag über. Ohne doppelte Arbeit bedeutet hier: Angenommene Angebotspositionen werden in den Auftrag übernommen, ohne sie erneut zu erfassen. Weitere Vertriebsaufgaben bleiben in Ihrer Hand. Die Herausforderung liegt im Zusammenspiel von fünf Dingen: 1. Anfragen und Vertriebschancen 2. Produkte, Konfigurationen und Preise 3. Angebote und Kundenentscheidungen 4. Aufträge und Bestätigungen 5. Transparenz über den gesamten Ablauf Bestehende Systeme haben weiterhin ihren Platz. Entscheidend ist, dass die Informationen zwischen den einzelnen Schritten verbunden bleiben. DealDesk sorgt nicht nur dafür, dass Angebote schneller erstellt werden, sondern hält den Kundenprozess aktiv in Bewegung. DealDesk / Kanban ### Ein Blick in Ihren Vertriebsalltag. Im Kanban-Board sehen Sie Kunden, Vorgänge und den nächsten Schritt im Zusammenhang. [![DealDesk-Kanban mit sechs fiktiven Vorgängen in vier Vertriebsphasen.](/assets/images/dealdesk/kanban-de-light.png)](/assets/images/dealdesk/kanban-de-light.png) [![DealDesk-Kanban mit sechs fiktiven Vorgängen in vier Vertriebsphasen.](/assets/images/dealdesk/kanban-de-dark.png)](/assets/images/dealdesk/kanban-de-dark.png) Echte DealDesk-Oberfläche · fiktive Beispieldaten · vier ausgewählte Phasen. Statische Vorschau, keine bedienbare Produktansicht. Vier Schritte, in denen aus getrennten Aufgaben ein nachvollziehbarer Vertriebsprozess wird. 01 / ANGEBOTSERSTELLUNG ### Konfigurieren statt zusammenkopieren. Erstellen Sie Angebote aus Ihrem Produktportfolio mit Preisregeln, geführter Konfiguration und professionellen PDF-Vorlagen. * Produktkatalog und Portfolio * Konfigurationsregeln und automatische Preisberechnung * Angebotsvorlagen und PDF-Erstellung 02 / KUNDENENTSCHEIDUNG ### Ihr Angebot wird zum Ort der Entscheidung. Ihr Kunde wählt Optionen und Mengen direkt im Angebot, sieht den aktuellen Gesamtpreis und kann digital annehmen. * Interaktiver Angebotslink mit Optionsauswahl * Dynamische Preisberechnung und digitale Annahme * Einblick in Öffnungen und Interaktionen Rückfragen lassen sich im Quickchat am Angebot klären, wenn Quickchat aktiviert und der Ansprechpartner verbunden ist. 03 / AUFTRAGSABWICKLUNG ### Aus der Zusage wird der Auftrag. DealDesk übernimmt die angenommene Auswahl direkt in den Auftrag. Ohne erneute Erfassung der Positionen. * Automatische Auftragserstellung aus der Annahme * Übernahme der angenommenen Positionen * Auftragsbestätigung als PDF und digitale Bestätigung 04 / VERTRIEBSSTEUERUNG ### Sehen Sie, was läuft. Und was angenommen wird. Behalten Sie Anfragen, Angebote und Aufträge im Blick. Erkennen Sie, wie sich Ihre Pipeline entwickelt und welche Angebote angenommen werden. * Kanban, Pipeline und Funnel * Annahmeraten und Deal Intelligence * Excel-Export für Ihre weitere Auswertung Wir entwickeln DealDesk weiter: für komplexere Angebote, intelligentere Prozesse und eine engere Integration in Ihre Systemlandschaft. Bereits verfügbar Produktportfolio, grundlegende CPQ-Funktionen mit Konfigurations- und Preisregeln sowie Angebots- und Experience-Vorlagen bilden die Grundlage für den weiteren Ausbau. Status: „Bereits verfügbar“ bezeichnet vorhandene Funktionen, „In Entwicklung“ bestätigte laufende Umsetzung, „Geplant“ vorgesehene Erweiterungen und „Bei Kundeninteresse“ bedarfsabhängige Vorhaben. Für die folgenden Erweiterungen gibt es noch keine bestätigten Veröffentlichungstermine. Advanced CPQGeplant ### Komplexe Produkte. Vielfältige Angebote. Einfach konfiguriert. Wir wollen die bestehenden CPQ-Möglichkeiten zur Konfiguration komplexer Produkte und Leistungen erweitern, damit auch anspruchsvolle Angebotsvarianten beherrschbar bleiben. Rich ExperienceGeplant ### Ihr Angebot. Ihr Design. Ein geführtes Kundenerlebnis. Auf den vorhandenen Experience-Vorlagen sollen umfassende, individuell gestaltbare Kundenerlebnisse aufbauen: geführte Angebote im eigenen Corporate Design, die Auswahl, Konfiguration und Entscheidung verbinden. AgenticGeplant ### Intelligente Prozesse. Vom Erstkontakt bis zur Kundenbeziehung. KI-Agenten sollen künftig den Vertriebsprozess unterstützen: vom ersten Kontakt über Angebot und Auftrag bis zur weiteren Kundenbeziehung. Bestehende Funktionen sollen dafür gezielt automatisiert und verbunden werden. KI-IntegrationGeplant ### Ihre KI. Ihre Systemlandschaft. Ihr DealDesk. Geplante native Integrationen sollen DealDesk mit Ihrer bestehenden KI-Landschaft verbinden. Integrationsziele: ChatGPT, Claude, OpenCode, OpenWebUI, Grok, Antigravity und Codex. Bei Kundeninteresse Für BeyondTheLoop und Langdock streben wir bei entsprechendem Kundeninteresse eine Partnerschaft an. Die genannten Integrationen und Partnerschaften bestehen derzeit nicht. E-Mail-IntegrationGeplant ### Am Ball bleiben. Ohne in der E-Mail-Flut unterzugehen. E-Mail-Kommunikation soll direkt in den Vertriebsprozess integriert werden, damit relevante Nachrichten, Rückfragen und nächste Schritte im richtigen Kontext sichtbar bleiben. RechnungsstellungGeplant ### Vom bestätigten Auftrag direkt zur XRechnung. Erzeugen und versenden Sie künftig XRechnungen direkt aus bestätigten Aufträgen, ohne die Auftragsdaten erneut zu erfassen. Die Rechnungsstellung ist noch nicht implementiert. ### Wir hören zu. DealDesk ist aus echten Anforderungen entstanden. Idee für Idee, orientiert an einem optimalen Prozess. Und wir entwickeln die Lösung Schritt für Schritt weiter: mit Ideen, die sich vielseitig nutzen lassen, und einer Ausgestaltung, die zu Ihrem Unternehmen passt. Von der ersten Anfrage bis zum bestätigten Auftrag. Erleben Sie, wie DealDesk die einzelnen Schritte Ihres Vertriebs verbindet.